DVAG setzt auf digitales Beratungstool

Der Finanzvertrieb DVAG setzt ab sofort die online-basierte Beratungssoftware „Vermögensplanung Digital“ in seinen Kundengesprächen ein. Mit dem Einsatz des Programms werden die Vorzüge einer persönlichen Beratung mit denen einer digitalen Lösung kombiniert. Die Vermögensberater können den Beratungsprozess papierlos gestalten und diesem per Videokonferenz einen persönlichen Charakter geben. Anhand verschiedener Fragen werden die Kundendaten einmalig in das System eingegeben, sodass sich der Vertrieb vollkommen auf die nun medienbruchfreie Beratung konzentrieren kann. Entwickler des Beratungstools ist die Deutsche Fintech Solutions, ein 2018 gestartetes Joint Venture der DVAG mit dem Berliner Fintech-Brutkasten finleap. Ursprünglich war der Start für das zweite Halbjahr vorgesehen; die Kontaktbeschränkungen der Pandemie haben der Entwicklung des Beratungsprogramms jedoch einen Schub versetzt.

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